Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 11 yıl vadeli ve altıncı yılında erken geri ödeme opsiyonuna sahip, katkı sermaye nitelikli yeni bir Eurotahvil ihracına imza attı. 500 milyon ABD doları tutarındaki bu işlem, küresel piyasalardaki dalgalı seyir ve jeopolitik risklere rağmen uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü. İhraca gelen yüksek talep sonucunda, kupon faiz oranı ilk açıklanan gösterge seviyenin 42,5 baz puan altına gerileyerek yüzde 7,575 seviyesinde gerçekleşti.
Küresel yatırımcıların yoğun ilgisi
Geniş bir coğrafi dağılıma yayılan ihraçta, tahvillerin yüzde 39’u İngiltere’deki yatırımcılara satılırken; payın yüzde 30’u Orta Doğu, yüzde 17’si Avrupa, yüzde 12’si ABD ve yüzde 2’si Asya ülkeleri tarafından karşılandı. Yatırımcı profilinin dağılımı ise piyasa güvenini yansıtan bir tablo ortaya koydu. Portföyün yüzde 42’si fon ve varlık yönetim şirketlerinden oluşurken, yüzde 26’sı bankalar, yüzde 20’si koruma amaçlı fonlar (hedge funds) ve yüzde 12’si sigorta ile emeklilik şirketlerinden meydana geldi.
Hakan Aran: Türkiye’ye duyulan güvenin teyidi
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, başarılı geçen ihraç sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, uluslararası yatırımcıların hem Türkiye’ye hem de İş Bankası’na olan güveninin bu işlemle bir kez daha tescillendiğini vurguladı. Aran, elde edilen kaynağın bankanın sermaye yapısını tahkim edeceğini belirtti.
Kaynak yatırım ve istihdama yönlendirilecek
Aran ayrıca, 500 milyon dolarlık uzun vadeli yabancı kaynağın ülke ekonomisine kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Bankamızın tarihi misyonu doğrultusunda; yatırım, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bir yaklaşımla müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını desteklemeye devam edeceğiz."
