Borsa İstanbul'da yeni bir halka arz dalgası için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan dört büyük şirket, önümüzdeki hafta itibarıyla yatırımcılardan talep toplamaya hazırlanıyor. Enerji, hazır beton ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin arz büyüklükleri, pay fiyatları ve elde edecekleri gelirleri kullanım planları da netleşti.
Haftanın ilk halka arzı Metgün Enerji'den geliyor
Talep toplama maratonunun ilk adımı Metgün Enerji Yatırımları AŞ ile atılacak. Şirketin halka arz süreci 20-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pay başına halka arz fiyatı 20 TL olarak belirlenen şirketin, toplamda 135 milyon 579 bin adet B grubu payı satışa sunulacak. Sermaye artırımı yoluyla 90 milyon 579 bin adet yeni pay ihraç edilirken, mevcut ortak Metin Güneş'e ait 45 milyon adet pay da ortak satışı kapsamında yatırımcılara arz edilecek. Toplam büyüklüğünün 2,71 milyar TL olması beklenen bu arzdan elde edilecek gelirin yüzde 80-90'ı enerji portföyünü genişletmeye ve verimlilik yatırımlarına, kalan yüzde 10-20'lik kısmı ise işletme sermayesine aktarılacak.
Üç dev şirket 22 Temmuz'da eş zamanlı sahaya çıkıyor
Haftanın ortasında ise borsa yatırımcılarını oldukça yoğun bir takvim bekliyor. Masfen Enerji, Albayrak Hazır Beton ve Kardemir Çelik, 22 Temmuz Çarşamba günü eş zamanlı olarak talep toplamaya başlayacak. Masfen Enerji, 22-24 Temmuz tarihlerinde 45,68 TL pay fiyatıyla 85 milyon nominal değerli payı halka arz edecek. Yaklaşık 3,88 milyar TL büyüklüğündeki bu arzın gelirinin yüzde 75'inin yenilenebilir enerji yatırımlarında, yüzde 25'inin ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.
Beton ve çelik sektörünün halka arz detayları
Aynı takvimde yer alan Albayrak Hazır Beton, 22-23 Temmuz tarihlerinde iki iş günü boyunca talep toplayacak. Pay başına 38,60 TL fiyat belirlenen ve yaklaşık 2,70 milyar TL büyüklüğe ulaşması hedeflenen halka arzın kaynakları; yeni yatırımlar, makine-ekipman alımları ve finansal borçların azaltılmasında değerlendirilecek. Haftanın en yüksek halka arz boyutuna sahip olan şirketi Kardemir Çelik ise 22-24 Temmuz tarihlerinde 35 TL pay fiyatıyla yatırımcı karşısına çıkacak. Yaklaşık 4,48 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan şirket, elde edeceği geliri ağırlıklı olarak hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanmayı hedefliyor.
