Claude yapay zekâ modelinin geliştiricisi Anthropic'in Wall Street'e açılma planlarında takvim ileri bir tarihe ertelendi. Finans çevrelerinden ve şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, daha önce önümüzdeki günlerde başlatılması planlanan yatırımcı pazarlama sürecinin en erken ekim ayı ortasında devreye alınması bekleniyor.
Planlanan yeni takvim doğrultusunda, halka arz sürecinin kasım ayında gerçekleştirilecek kritik ABD ara seçimlerine yalnızca birkaç gün kala sonuçlandırılabileceği ifade ediliyor. Halka arzın resmen başlatılabilmesi için yasal bir dönüm noktası kabul edilen izahnamenin kamuoyuna açıklanma tarihi de eylül ayı sonuna ötelendi. Şirket yönetiminin, piyasa koşullarındaki oynaklık ve hazırlıkların kapsamı doğrultusunda zamanlamada yeni revizyonlara gidebileceği belirtiliyor.
Tarihin en büyük halka arzlarından biri olabilir
Piyasalarda oluşan değerleme projeksiyonları, Anthropic'in halka arzda 1,75 trilyon ile 2 trilyon dolar bandında bir piyasa değerine ulaşabileceğine işaret ediyor. Beklentilerin bu seviyede gerçekleşmesi durumunda söz konusu işlem, küresel sermaye piyasaları tarihinin en büyük halka arzları arasına girecek.
Yıllıklandırılmış gelir temposunun 65 milyar doları aştığı belirtilen şirketin, halka arz büyüklüğünün yanı sıra kurumsal fonlardan ve bireysel yatırımcılardan göreceği nihai talep düzeyi Wall Street analistleri tarafından yakından takip ediliyor.
15 milyar dolarlık dev kredi hattı için anlaşma aşamasında
Anthropic, borsaya adım atmadan önce bilançosunu tahkim etmek amacıyla 15 milyar dolarlık bir döner kredi mekanizmasını tamamlamak üzere bulunuyor. Geçtiğimiz yıl temin edilen 2,5 milyar dolarlık kredi imkanının oldukça üzerine çıkan bu yeni finansman paketinde; Morgan Stanley liderliği üstlenirken, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Citigroup sürecin ana paydaşları arasında yer alıyor. Barclays, Wells Fargo, Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada ve UBS gibi küresel bankaların da finansman konsorsiyumuna katkı sağlaması bekleniyor.
Kredi mekanizmasının resmiyet kazanmasının hemen ardından, söz konusu finansmanı sağlayan yatırım bankalarının analistleri şirket yönetimiyle detaylı değerlendirme toplantılarına başlayacak. Normal şartlarda şirketler analist toplantılarının ardından izahname için birkaç haftalık bekleme süresine ihtiyaç duysa da bankaların Anthropic'in mali yapısını yakından tanıması nedeniyle bu inceleme aşamasının çok daha hızlı tamamlanabileceği kaydediliyor. Halka arz sürecinde lider koordinatörlük yetkisi için Morgan Stanley öne çıkarken, hisselerin işlem görmeye başlamasının ardından fiyat istikrarı süreçlerini Goldman Sachs'ın yönetmesi planlanıyor.
